Николай Литвинов, Анатолий Кубацкий, Наталья Литвинова, Зинаида Бокарёва, Квартет "Советская песня", Игорь Сомов - Сказка про Зайца с чудесными ушами: Хи-хи-хиии! Я и добрый и хороший

Песенка Кота

Романс Кота (Из сказки "Кот в сапогах")

Отшельник и Роза: Отшельнику стало страшновато

Буратино, Ч. 1

Дуэт Буратино и Пьеро

Буратино, Ч. 2

Гуси-лебеди (Из к/ф "Женщины")

История о том, как братец кролик, угодив в колодец, благополучно освободился, заманив туда братца лиса

Летающая косынка

Отшельник и Роза: В синем море жил-был маленький рак

Как медведица искала своих медвежат

Про ветер и облака

Венгерская народная сказка - Два жадных медвежонка

Три толстяка. Часть 2

Дуэт Буратино и Пьеро (Из сказки "Приключения Буратино")

Седая ночь

Снежинки

Девочка, танцуй

Кукла колдуна

Лесник

Дурак и молния

Black Samurai

Dance Monkey

Можно я с тобой

Сыпь, гармоника!

Никто

Rampampam

Девочка бандитка

Птичка

Прыгну со скалы