Anna Guchenkova, Государственный симфонический оркестр кинематографии п/у Сергея Скрипки, Павел Иванов - Дуэт Драконовой дочери и Ивана

Скандал

Дуэт Алёны и Ивана

Песня толпы

Монолог Дракона

Гимн любви

Дискотека Восьминога

Трио Драконовых слуг (Восьминог, Кот Баюн, Соловей-разбойник)

Признание Ивана (Серенада Алёне)

Вы наш гость

Сцена «За что не любят палачей?»

Венчание

Ворожба-шабаш (Дочь Дракона и трио Драконовых слуг)

Рок-н-ролл Соловья Разбойника

Последнее слово Ивана

Добрая сказка

Лесник

Пьяный туман

Ворона

КАК MOMMY

Прыгну со скалы

Кукла колдуна

Девочка бандитка

Сыпь, гармоника!

Девочка, танцуй

Dance Monkey

Само Собой

Снежинки

Где прошла ты

Седая ночь

Дурак и молния