Павел Смеян, Николай Караченцов - Вакханалия азарта

Кленовый лист

Ветер перемен

Мне снился сон

Я тебя никогда не забуду

Ты меня на рассвете разбудишь

Отставной майор

Вдвоём

Любовь - наш господин

Дуэт Рикардо и Федерико

Ветер перемен

Интерлюдия

Песня Харона («Ещё один юнец встречает вёсны...»)

Сцена прощания

Что тебе подарить?

Ливень

Само Собой

Dance Monkey

Где прошла ты

Лесник

Можно я с тобой

Снежинки

Птичка

По барам

Прыгну со скалы

Ворона

Девочка, танцуй

Кукла колдуна

ПОВОД

Дурак и молния

Седая ночь