Les Paul, Mary Ford - Rudolph, the Red-Nosed Reindeer (Bonus Track)

Whispering

How High the Moon

Josephine

Smoke Rings

Mockin' Bird Hill (Tra La La Twittle Dee Dee Dee)

Let Me Roll It

Jealous Heart

Smoke Rings

The World is Waiting For the Sunrise

Jealous

Vaya Con Dios

I'm A Fool To Care

The Carioca

Jazz Me Blues

Alabamy Bound

Прыгну со скалы

Снежинки

Сыпь, гармоника!

Rampampam

Лесник

Пьяный туман

Птичка

КАК MOMMY

Кукла колдуна

Dance Monkey

Девочка, танцуй

Хищница

Ворона

Само Собой

ПОВОД