Кого ты хотел удивить

Наливай

Здорово, Миша

Bei Mir Bistu Shein

У ломбарда

Воды нашей реки

Пора в обратный путь

Посвящение Архитектурному

Крепость

Быть поблизости

Dona Dona

Необычайное приключение Андрея Вадимовича и Александра Яковлевича на реке Кишито, бассейн Амазонки, Бразилия

Братский вальсок (Live)

Монолог бруклинского таксиста

Молитва на иврите (Бонус трек)

Один поставил, другой покушал

Старый корабль

Мазурка на смерть поэта

Песня про Машу и ее сучку

Картонные крылья

В кепке набок и зуб золотой

Посвящение корове

Серебрится серенький дымок

Эпоха большой нелюбви

Юнга Билл

По тундре

Когда мне было 10 лет

Посвящение Александру Розенбауму

Песня про верблюда

Кого ты хотел удивить

Когда её нет

Молитва

Люди как люди

Старый корабль

Паузы

Аэрофлотовская

Levine, with Your Flying Machine

O'l Man Mose

Я хотел бы пройти сто дорог

Наверное, без нас (Из к/ф "Ангелы в раю")

Ты или я

В нашу гавань заходили корабли

Перекрёсток

Птички и мошки

Песенка о моряках

Когда я вернусь

Таруса

Эпоха большой нелюбви